¿Qué tipo de instrumento financiero está emitiendo Arada Developments?

Arada Developments está emitiendo un sukuk de referencia a tipo fijo en dólares estadounidenses con un vencimiento a cinco años. Esta emisión se realiza bajo su programa existente de 1.500 millones de dólares.

¿Quiénes son los principales gestores y coordinadores de la emisión del sukuk?

Un consorcio de importantes instituciones financieras como Abu Dhabi Commercial Bank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank y Standard Chartered Bank, entre otros, actúan como colocadores principales y coordinadores de la operación.

¿Qué implica la oferta pública de adquisición de Arada?

Arada está invitando a los tenedores de sus Certificados de Fideicomiso con vencimiento en 2027, que ascienden a 411,7 millones de dólares, a venderlos a la empresa por dinero en efectivo. El importe máximo a aceptar será la cantidad de los nuevos certificados menos 200 millones de dólares.

¿Cuál es el plazo para participar en la oferta pública de adquisición?

El período de oferta comenzó el 20 de octubre y finalizará a las 16:00 horas (hora de Londres) del 26 de octubre. Los tenedores interesados deben actuar dentro de este plazo.

¿Dónde cotizarán los nuevos sukuk de Arada?

Se espera que los nuevos sukuk coticen en el International Securities Market y en Nasdaq Dubai una vez que se complete la emisión.

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Development·20 October 2026

Arada Developments de Sharjah Emite Sukuk a Cinco Años y Lanza Oferta Pública de Adquisición

Arada Developments, con sede en Sharjah, está comercializando una emisión de sukuk de referencia en dólares estadounidenses a tipo fijo a cinco años y ha invitado a los tenedores de sus Certificados de Fideicomiso con ve

Arada Developments, el mayor desarrollador inmobiliario de Sharjah, ha iniciado la comercialización de una emisión de sukuk de referencia en dólares estadounidenses a tipo fijo y a cinco años. Esta operación se realizará bajo el programa de emisión de Certificados de Fideicomiso de 1.500 millones de dólares de Arada Sukuk 2 Limited. La empresa cuenta con calificaciones de B1 por Moody's y B+ por Fitch, ambas con perspectivas negativas.

Compromiso Global con Inversores

Para esta emisión, Arada ha designado un consorcio de importantes instituciones financieras como colocadores principales conjuntos y coordinadores: Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Arab Bank, Arqaam Capital, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan, Mashreqbank, Sharjah Islamic Bank, Standard Chartered Bank y Warba Bank. Los coordinadores globales conjuntos incluyen a ADCB, ADIB, DIB, ENBD Capital, FAB, Mashreq y Standard Chartered. Las llamadas a inversores globales comenzaron el 20 de octubre.

Oferta Pública de Adquisición para Certificados Existentes

Simultáneamente con la nueva emisión de sukuk, Arada ha lanzado una oferta pública de adquisición por sus Certificados de Fideicomiso pendientes con vencimiento en 2027. Estos certificados, que ascienden a un importe principal agregado de 411,7 millones de dólares (de una emisión original de 500 millones de dólares), pueden ser vendidos a Arada en efectivo. El importe máximo de aceptación para esta oferta será la cantidad agregada de los nuevos certificados menos 200 millones de dólares, a discreción de Arada.

Emirates NBD Capital, Mashreqbank y Standard Chartered Bank actúan como gestores de la oferta pública de adquisición. El período de oferta comenzó el 20 de octubre y finalizará a las 16:00 horas (hora de Londres) del 26 de octubre. Se espera que los nuevos sukuk coticen en el International Securities Market y Nasdaq Dubai tras su emisión.

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Questions, answered

¿Qué tipo de instrumento financiero está emitiendo Arada Developments?: Arada Developments está emitiendo un sukuk de referencia a tipo fijo en dólares estadounidenses con un vencimiento a cinco años. Esta emisión se realiza bajo su programa existente de 1.500 millones de dólares.
¿Quiénes son los principales gestores y coordinadores de la emisión del sukuk?: Un consorcio de importantes instituciones financieras como Abu Dhabi Commercial Bank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank y Standard Chartered Bank, entre otros, actúan como colocadores principales y coordinadores de la operación.
¿Qué implica la oferta pública de adquisición de Arada?: Arada está invitando a los tenedores de sus Certificados de Fideicomiso con vencimiento en 2027, que ascienden a 411,7 millones de dólares, a venderlos a la empresa por dinero en efectivo. El importe máximo a aceptar será la cantidad de los nuevos certificados menos 200 millones de dólares.
¿Cuál es el plazo para participar en la oferta pública de adquisición?: El período de oferta comenzó el 20 de octubre y finalizará a las 16:00 horas (hora de Londres) del 26 de octubre. Los tenedores interesados deben actuar dentro de este plazo.
¿Dónde cotizarán los nuevos sukuk de Arada?: Se espera que los nuevos sukuk coticen en el International Securities Market y en Nasdaq Dubai una vez que se complete la emisión.

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Sharjah — Aljada & Arada

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This brief was summarised and rewritten by Gaia Living from public reporting. Figures and details reflect the original sources.

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