أراد للتطوير بالشارقة تطلق صكوكاً بالدولار الأمريكي وعرض مناقصة لسندات 2027

بدأت شركة أراد للتطوير، أكبر مطور عقاري في الشارقة، إجراءات تسويق إصدار صكوك مرجعية ذات سعر ثابت لمدة خمس سنوات بالدولار الأمريكي. سيتم إصدار هذه الصكوك ضمن برنامج شهادات ائتمان أراد صكوك 2 الحالي بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

مشاركة المستثمرين العالميين

عينت أراد كونسورتيومًا من المؤسسات المالية الكبرى كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب للصكوك، بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك العربي، وأرقام كابيتال، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورجان، ومصرف المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك وربة. بدأت المكالمات مع المستثمرين العالميين في 20 أكتوبر لتسهيل هذا الإصدار.

عرض المناقصة للشهادات القائمة

بالتزامن مع إصدار الصكوك الجديدة، أطلقت أراد عرض مناقصة لشهاداتها الائتمانية القائمة المستحقة في عام 2027. يُدعى حاملو هذه الشهادات، التي يبلغ إجمالي مبلغها الأساسي 411.7 مليون دولار أمريكي من إصدار أصلي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لتقديمها للشراء النقدي من قبل أراد. سيكون الحد الأقصى للمبلغ المقبول لهذا العرض هو المبلغ الإجمالي للشهادات الجديدة مطروحًا منه 200 مليون دولار أمريكي، وفقًا لتقدير أراد.

يعمل بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، ومصرف المشرق، وستاندرد تشارترد بنك كمديرين للصفقة لعرض المناقصة. بدأت فترة العرض في 20 أكتوبر 2026 وستنتهي في الساعة 16:00 (بتوقيت لندن) يوم 26 أكتوبر 2026. بعد الإصدار، من المتوقع أن يتم إدراج الصكوك الجديدة في السوق الدولية للأوراق المالية وناسداك دبي.