अरादा डेवलपमेंट्स ने नए 5-वर्षीय सुकुक और मौजूदा ट्रस्ट सर्टिफिकेट के लिए टेंडर ऑफर की घोषणा की

शारजाह के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर अरादा डेवलपमेंट्स ने एक नए 5-वर्षीय फिक्स्ड-रेट अमेरिकी डॉलर बेंचमार्क सुकुक जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सुकुक अरादा सुकुक 2 लिमिटेड के मौजूदा $1.5 बिलियन ट्रस्ट सर्टिफिकेट इश्यूअंस प्रोग्राम के तहत जारी किया जाएगा। मूडिस ने कंपनी को B1 और फिच ने B+ रेटिंग दी है, दोनों ही नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ।

वैश्विक निवेशक जुड़ाव

इस सुकुक के लिए संयुक्त लीड मैनेजर और बुक रनर के रूप में प्रमुख वित्तीय संस्थानों का एक समूह नियुक्त किया गया है। इनमें अबू धाबी कमर्शियल बैंक, अबू धाबी इस्लामिक बैंक, अरब बैंक, अरकाम कैपिटल, बैंक एबीसी, दुबई इस्लामिक बैंक, अमीरात एनबीडी कैपिटल, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल, जेपी मॉर्गन, मशरकबैंक, शारजाह इस्लामिक बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और वारबा बैंक शामिल हैं। इनमें से कुछ, जैसे एडीसीबी, एडीआईबी, डीआईबी, ईएनबीडी कैपिटल, एफएबी, मशरक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड, संयुक्त वैश्विक समन्वयक के रूप में भी काम करेंगे। इस इश्यूअंस को सुविधाजनक बनाने के लिए 20 अक्टूबर को वैश्विक निवेशक कॉल शुरू हो गई है।

मौजूदा सर्टिफिकेट के लिए टेंडर ऑफर

नए सुकुक के साथ, अरादा ने अपने 2027 में देय बकाया ट्रस्ट सर्टिफिकेट के लिए एक टेंडर ऑफर भी लॉन्च किया है। इन सर्टिफिकेट के धारक, जिनकी कुल मूल राशि $411.7 मिलियन है (मूल $500 मिलियन के इश्यूअंस में से), को अरादा द्वारा नकद में खरीदने के लिए टेंडर करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस ऑफर के लिए अधिकतम स्वीकृति राशि नए सर्टिफिकेट की कुल राशि में से $200 मिलियन कम होगी, जो अरादा के विवेक पर निर्भर करेगा।

एमिरेट्स एनबीडी कैपिटल, मशरकबैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इस टेंडर ऑफर के लिए डीलर मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऑफर अवधि 20 अक्टूबर, 2026 को शुरू हुई और 26 अक्टूबर, 2026 को 16:00 बजे (लंदन समय) समाप्त होगी। इश्यूअंस के बाद, नए सुकुक को अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटीज मार्केट और नैस्डैक दुबई में सूचीबद्ध होने की उम्मीद है।